In een verklaring aan de Portugese Commissie voor de Effectenmarkt (CMVM) kondigt Novo Banco, S.A. aan dat "haar meerderheidsaandeelhouder, Nani Holdings S.à r.l. (een entiteit die eigendom is van Lone Star Funds), een intentieverklaring heeft ondertekend voor de verkoop van haar belang aan BPCE voor een bedrag dat overeenkomt met een waardering van ongeveer €6,4 miljard aan het einde van 2025 voor 100% van het aandelenkapitaal."

In dezelfde verklaring wordt gesteld dat de beslissing tot directe verkoop aan BCPE "een strategische kans is, die Novo Banco positioneert om toe te treden tot een van de grootste en meest solide Europese financiële groepen." De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2026 worden afgerond.

Lone Star is ook van mening dat de integratie van Novo Banco in de Franse groep die ook "Banque Populaire en Caisse d'Epargne banknetwerken" omvat, de bank zal helpen om "haar rol als belangrijke partner in de ontwikkeling van de Portugese economie te versterken."

Novo Banco stelt ook dat de aangekondigde transacties "het transformatieproces voltooien" van de instelling dat haar kan veranderen in "een van de meest winstgevende banken in Europa, met een middellangetermijndoelstelling voor rendement op tastbaar eigen vermogen (RoTE) van meer dan 20%."

Mark Bourke, CEO van Novo Banco, verzekert dat de integratie in BPCE de bank "de kracht en omvang zal geven van een van de meest solide financiële groepen in Europa, die haar eigen weg naar succes blijft ontwikkelen".

"Deze transactie versterkt onze missie om Portugese gezinnen en bedrijven te ondersteunen, verdiept onze betrokkenheid bij de nationale economie en verzekert een lange termijn toekomst gebaseerd op soliditeit, vertrouwen en een gedeelde ambitie. Dit is een geweldig moment voor Novo Banco en we gaan vooruit met hernieuwd vertrouwen en een duidelijk doel", voegde hij eraan toe.

Nicolas Namias, CEO van de Groupe BPCE zei dat Novo Banco "met een marktaandeel van 9% in het retailsegment en 14% in het zakelijke segment, [...] solide fundamentals, een sterk groeipotentieel en een hoge mate van winstgevendheid heeft."

"Als toonaangevende speler in retail banking in Frankrijk via de netwerken van Banque Populaire en Caisse d'Epargne, zal de Groep met de overname van novobanco ook een belangrijke speler worden in commercial banking in Europa en actief deelnemen aan de financiering van de Portugese economie," voegde hij eraan toe.

Namias garandeerde ook dat de werknemers en het administratieteam zullen blijven werken bij een bank die hij beschouwt als "een van de meest verhuurbare banken in Europa."

Novo Banco werd in 2014 opgericht om een deel van de bankactiviteiten van Banco Espírito Santo (BES) over te nemen, na de afwikkeling van laatstgenoemde. In 2017 werd het verkocht aan Lone Star, het Bank Resolution Fund heeft €3,405 miljard in de bank geïnjecteerd, wat tot verschillende politieke en media controverses heeft geleid. Nu dit mechanisme eind 2024 vervroegd afloopt, is het mogelijk geworden om Novo Banco te verkopen en dividend uit te keren.

De reactie van de regering

Volgens de Minister van Financiën, Joaquim Miranda Sarmento, geciteerd door ECO, zal de verkoop van Novo Banco de staat in staat stellen om "ongeveer twee miljard euro aan overheidsmiddelen terug te vorderen die aan de instelling zijn gegeven".

Dezelfde minister benadrukte dat BPCE "een van de grootste Europese banken is en een bank met een coöperatieve structuur".