deVere & Partners Portugal è stata nominata Miglior Società di Gestione Patrimoniale per Espatriati 2025 - Portogallo ai Worldwide Finance Awards di quest'anno. Se desiderate prenotare un incontro con deVere & Partners Portugal, potete utilizzare il seguente link: https://calendly.com/jake-mclaughlin/review, in alternativa potete inviare un'e-mail a Jake all'indirizzo

jake.mclaughlin@devere-portugal.ptThe Il riconoscimento riflette non solo l'eccellenza tecnica, ma anche il profondo impegno nel comprendere le realtà umane che stanno dietro alla gestione patrimoniale, soprattutto in un momento in cui le nozioni tradizionali di pensione, residenza e rischio stanno subendo cambiamenti sismici.

Il premio arriva in un momento cruciale. Con l'aumento delle preoccupazioni geopolitiche e di mercato, l'inasprimento dei quadri fiscali globali e il crescente numero di individui che si trasferiscono all'estero per motivi di lavoro, stile di vita o sicurezza personale, la pianificazione finanziaria transfrontaliera si sta trasformando da un'esigenza di nicchia a un imperativo mainstream.

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In questo contesto, il riconoscimento da parte di un autorevole organismo di premiazione internazionale è molto più di un marchio di eccellenza; è una chiamata a raccolta per approfondire il servizio, affinare l'intuizione e rimanere incrollabilmente concentrati sugli obiettivi in evoluzione dei clienti.

"Siamo orgogliosi, naturalmente, ma soprattutto ci viene ricordata la responsabilità che abbiamo", afferma Jake Mclaughlin, Direttore Esecutivo di deVere Portugal,

"Questo premio è il riconoscimento della fiducia riposta in noi dai nostri clienti. Una fiducia che non può essere data per scontata, soprattutto in questo contesto di volatilità e cambiamento. "

Fondata come parte del più ampio Gruppo deVere, la sede portoghese è cresciuta costantemente fino a diventare una voce di fiducia nel settore della gestione patrimoniale iberica. Dagli uffici nelle principali città, il team assiste individui e famiglie con mentalità internazionale con servizi che vanno dall'ottimizzazione fiscale alle strategie di pensionamento, dalla pianificazione degli investimenti su misura alla strutturazione del patrimonio.


Tra i loro clienti ci sono professionisti che si trasferiscono in Portogallo grazie a programmi di visto, pensionati attratti dal clima e dallo stile di vita e imprenditori che operano a

livello

transfrontaliero.

Nell'ultimo decennio, il Paese ha accolto decine di migliaia di nuovi residenti, attratti dalla sua stabilità, dalla qualità della vita e da un ecosistema finanziario sempre più sofisticato.

Ma l'opportunità è accompagnata dalla complessità, in particolare per quanto riguarda questioni come la doppia tassazione, gli obblighi di rendicontazione, il diritto di successione e i trasferimenti di pensioni.

Gli osservatori del settore affermano che il premio riflette anche una tendenza più ampia: la crescente domanda di consulenti che offrano al tempo stesso portata internazionale e sfumature locali.

"Sono finiti i tempi delle soluzioni standard", ha affermato un giudice della giuria dei Worldwide Finance Awards.

I clienti si aspettano che i loro consulenti comprendano non solo i mercati globali, ma anche le realtà legali, culturali e finanziarie delle giurisdizioni in cui vivono".

"Ciò che deVere Portugal fa bene è fondere l'esperienza globale con un servizio profondamente localizzato.

Sebbene il premio sia un chiaro riconoscimento, la leadership dell'azienda lo considera un punto di inflessione, non un traguardo. All'interno dell'azienda, il trofeo non è un simbolo del successo passato, ma un promemoria del lavoro ancora da svolgere. "Non stiamo festeggiando guardando al passato", ha detto un altro consigliere.

"

I clienti - molti dei quali stanno affrontando transizioni di vita, nuove giurisdizioni o problemi di ricchezza generazionale - dicono che il riconoscimento offre rassicurazione.

In un mondo in cui la fiducia nelle istituzioni finanziarie può essere fragile, il valore di una consulenza coerente, etica e ben informata è sempre più essenziale.

Per molti, questo inizia con l'avere un consulente che ascolta, fa domande e si prende il tempo necessario per capire.

Inoltre, lavora a stretto contatto con i partner internazionali e gli analisti interni per essere sempre all'avanguardia rispetto ai cambiamenti geopolitici e normativi che potrebbero influenzare le strategie dei clienti.

"I premi sono apprezzati", conclude McLaughlin, "ma la vera ricompensa è vedere un cliente che si sente più in controllo, più sicuro e più informato sul proprio futuro. Ecco perché lo facciamo".

di David Hadley, Giornalista