deVere & Partners Portugal a été nommé Meilleure société de gestion de patrimoine expatriée 2025 - Portugal lors des Worldwide Finance Awards de cette année. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec deVere & Partners Portugal, vous pouvez utiliser le lien suivant : https://calendly.com/jake-mclaughlin/review, vous pouvez également envoyer un courriel à Jake à l'adresse

jake.mclaughlin@devere-portugal.ptThe.

Cette

distinction reflète non seulement l'excellence technique, mais aussi un engagement profond à comprendre les réalités humaines qui se cachent derrière la gestion de patrimoine, en particulier à une époque où les notions traditionnelles de retraite, de résidence et de risque subissent des changements sismiques.

Alors que les préoccupations géopolitiques et commerciales augmentent, que les cadres fiscaux mondiaux se resserrent et que les individus se déplacent de plus en plus au-delà des frontières pour leur travail, leur mode de vie ou leur sécurité personnelle, la planification financière transfrontalière évolue d'un besoin de niche à un impératif général.

Crédits : Image fournie ;

Dans ce contexte, la reconnaissance d'un organisme international respecté est plus qu'une marque d'excellence ; c'est un appel à approfondir le service, à affiner la vision et à rester concentré sur les objectifs changeants des clients.

Nous sommes fiers, bien sûr, mais plus encore, nous nous rappelons la responsabilité que nous portons", déclare Jake Mclaughlin, directeur exécutif de deVere Portugal

, "Ce prix est la reconnaissance de la confiance que nous accordent nos clients. Et cette confiance ne peut pas être considérée comme acquise, surtout dans cet environnement de volatilité et de changement".

Fondé dans le cadre du groupe deVere, le bureau portugais s'est progressivement développé pour devenir une voix de confiance dans le secteur ibérique de la gestion de patrimoine. Depuis ses bureaux situés dans les principales villes, l'équipe soutient les personnes et les familles tournées vers l'international en leur proposant des services allant de l'optimisation fiscale et des stratégies de retraite à la planification d'investissements sur mesure et à la structuration de la succession.


Ses clients sont des professionnels qui s'installent au Portugal dans le cadre de programmes de visa, des retraités attirés par le climat et le mode de vie, et des chefs d'entreprise qui exercent leurs activités au-delà des frontières

.

Au cours de la dernière décennie, le pays a accueilli des dizaines de milliers de nouveaux résidents, attirés par sa stabilité, sa qualité de vie et son écosystème financier de plus en plus sophistiqué.

Mais cette opportunité s'accompagne d'une certaine complexité, notamment en ce qui concerne la double imposition, les obligations de déclaration, le droit des successions et les transferts de pensions. C'est dans cet espace exigeant que deVere & Partners Portugal s'est positionné comme une main sûre.

Les observateurs du secteur estiment que ce prix reflète également une tendance plus large : une demande croissante de conseillers qui offrent à la fois une portée internationale et une nuance locale.

"L'époque des solutions toutes faites est révolue", a déclaré l'un des juges du jury des Worldwide Finance Awards.

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Les clients attendent désormais de leurs conseillers qu'ils comprennent non seulement les marchés mondiaux, mais aussi les réalités juridiques, culturelles et financières des juridictions dans lesquelles ils vivent.

Ce que deVere Portugal fait bien, c'est combiner l'expertise mondiale avec un service profondément localisé. C'est ce qui est ressorti. "

Bien que le prix soit un soutien évident, les dirigeants de la société le considèrent comme un point d'inflexion, et non comme une ligne d'arrivée. En interne, le trophée n'est pas le symbole d'une réussite passée, mais un rappel du travail qui reste à accomplir. "Nous ne célébrons pas en regardant en arrière", a déclaré un autre conseiller.

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Nous profitons de ce moment pour redonner de l'énergie autour de ce qui nous attend, en particulier avec les nombreux changements à venir dans la législation fiscale mondiale, la surveillance réglementaire et les attentes des clients".

Les clients, dont beaucoup sont confrontés à des transitions de vie, à de nouvelles juridictions ou à des questions de patrimoine générationnel, affirment que cette reconnaissance les rassure.

Dans un monde où la confiance dans les institutions financières peut être fragile, la valeur d'un conseil cohérent, éthique et bien informé est de plus en plus essentielle.

Pour beaucoup, cela commence par un conseiller qui écoute, pose des questions et prend le temps de comprendre.

À l'aube de la seconde moitié de 2025, l'équipe du Portugal redouble d'efforts en matière d'éducation, de transparence et d'impact. Elle travaille également en étroite collaboration avec des partenaires internationaux et des analystes internes pour rester à l'affût des changements géopolitiques et réglementaires qui pourraient affecter les stratégies des clients.

"Les récompenses sont appréciées", conclut McLaughlin, "mais la vraie récompense est de voir un client se sentir plus maître de son destin, plus confiant et mieux informé sur son avenir. C'est la raison pour laquelle nous faisons ce travail.

par David Hadley, Reporter