DeVere Portekiz, sınır ötesi uzmanlığa artan talep nedeniyle onurlandırıldı

DeVere & Partners Portugal, bu yılki Dünya Finans Ödülleri'nde En İyi Gurbetçi Varlık Yönetimi Firması 2025 — Portekiz seçildi.

Ödül, sadece teknik mükemmelliği değil, aynı zamanda özellikle geleneksel emeklilik, ikamet ve risk kavramlarının sismik değişimler geçirdiği bir zamanda, servet yönetiminin arkasındaki insani gerçekleri anlamaya yönelik derin bir bağlılığı da yansıtıyor.

Ödül çok önemli bir zamanda geliyor. Jeopolitik ve piyasa endişeleri arttıkça, küresel vergi çerçeveleri sıkılaştıkça ve bireyler iş, yaşam tarzı veya kişisel güvenlik için giderek sınırların ötesine taşındıkça, sınır ötesi finansal planlama niş bir ihtiyaçtan ana akım bir zorunluluğa dönüşüyor

Bu çerçevede, saygın bir uluslararası ödül kuruluşunun tanınması, bir mükemmellik işareti olmaktan daha fazlasıdır; hizmeti derinleştirmek, içgörüyü keskinleştirmek ve müşterilerin gelişen hedeflerine sarsılmaz bir şekilde odaklanmak için bir açıklama çağrısıdır.

“Elbette gurur duyuyoruz, ama bundan da öte, taşıdığımız sorumluluğu hatırlıyoruz” diyor deVere Portekiz İcra Direktörü Jake Mclaughlin.

“Bu ödül, müşterilerimiz tarafından bize gösterilen güvenin tanınmasıdır. Ve bu güven hafife alınamaz, özellikle de bu dalgalanma ve değişim ortamında değil

geniş deVere Group'un bir parçası olarak kurulan Portekiz ofisi, İber servet yönetimi sektöründe istikrarlı bir şekilde güvenilir bir ses haline geldi. Ekip, kilit şehirlerdeki ofislerden, vergi optimizasyonu ve emeklilik stratejilerinden ısmarlama yatırım planlaması ve emlak yapılandırmasına kadar çeşitli hizmetlerle uluslararası fikirli bireyleri ve aileleri desteklem

Müşterileri arasında vize programları kapsamında Portekiz'e taşınan profesyoneller, iklim ve yaşam tarzına çekilen emekliler ve sınır ötesi faaliyet gösteren işletme sahipleri bulunmaktadır.

Firmamızın yörüngesi, Portekiz'in küresel vatandaşlar için tercih edilen bir hedef olarak yükselişini yansıtıyor. Son on yılda ülke, istikrarı, yaşam kalitesi ve giderek daha sofistike finansal ekosisteminden etkilenen on binlerce yeni sakini ağırladı.

Ancak fırsatlarla birlikte, özellikle çifte vergilendirme, raporlama yükümlülükleri, miras hukuku ve emeklilik transferleri gibi konularda karmaşıklık gelir. Bu zorlu alanda, deVere & Partners Portugal kendini istikrarlı bir el olarak konumlandır

Sektör gözlemcileri, ödülün daha geniş bir eğilimi de yansıttığını söylüyor: hem uluslararası erişim hem de yerel nüans sunan danışmanlara yönelik artan talep.

Dünya Finans Ödülleri panelinden bir jüri, “Hazır çözümlerin günleri geride kaldı” dedi.

Müşteriler artık danışmanlarının sadece küresel pazarları değil, aynı zamanda yaşadıkları yargı bölgelerinin yasal, kültürel ve finansal gerçeklerini de anlamalarını bekliyorlar.

“DeVere Portekiz'in iyi yaptığı şey, küresel uzmanlığı derinden yerelleştirilmiş hizmetle harmanlamaktır. Öne çıkan şey buydu

Ödül açık bir onay olsa da, firma liderliği onu bir bitiş çizgisi değil, bir bükülme noktası olarak görüyor. İçsel olarak, kupa geçmiş başarının bir sembolü olarak değil, daha gelecek çalışmanın bir hatırlatıcısı olarak yer alıyor. Başka bir danışman “Geriye bakarak kutlamıyoruz” dedi. “Bu anı, önümüzdeki konulara yeniden enerji vermek için kullanıyoruz - özellikle küresel vergi yasasında, düzenleyici gözetimde ve müşteri beklentilerinde meydana gelen bu kadar çok değişiklikle

Birçoğu yaşam geçişlerinde, yeni yargı bölgelerinde veya nesiller arası servet sorunlarında gezinmekte olan müşteriler, tanınmanın güvence sağladığını söylüyor.

Finansal kurumlara olan güvenin kırılgan olabileceği bir dünyada, tutarlı, etik, iyi bilgilendirilmiş tavsiyelerin değeri giderek daha önemli hale geliyor.

Birçoğu için bu, dinleyen, sorgulayan ve anlamak için zaman ayıran bir danışmana sahip olmakla başlar.

2025'in ikinci yarısı başladığında Portekiz ekibi eğitim, şeffaflık ve etki alanlarını ikiye katlıyor. Ayrıca, müşteri stratejilerini etkileyebilecek jeopolitik ve düzenleyici değişimlerin önüne geçmek için uluslararası ortaklar ve şirket içi analistlerle yakın bir şekilde çalış

McLaughlin, “Ödüller takdir edilir” diye bitiriyor, “ancak asıl ödül, bir müşterinin kendini daha kontrol altında hissetmesini, daha emin ve geleceği hakkında daha bilgili hissetmesini izlemektir. İşte bu yüzden bunu yapıyoruz

Yazan: David Hadley, Muhabir