Michael Maxwell (MM) - CEO i założyciel Portugal Panorama, platformy inwestycyjnej z siedzibą w Lizbonie, specjalizującej się w funduszach kwalifikujących się do Golden Visa, z naciskiem na zarządzanie, dywersyfikację i planowanie dziedzictwa. Portugal Panorama niedawno nawiązała współpracę z Ariete Capital we Włoszech, aby stać się pionierem pierwszych produktów Investor Visa w tym kraju.

Eric Major (EM) - prezes wykonawczy i założyciel Latitude Group, światowego lidera w zakresie rozwiązań dotyczących rezydencji i obywatelstwa. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w migracji inwestycyjnej i międzynarodowym doradztwie dla klientów prywatnych, Eric pomagał kształtować programy i strategie dla klientów i rządów na całym świecie.

MM: Eric, ta rozmowa to prawdziwa przyjemność. Obaj byliśmy świadkami znacznej ewolucji tej branży w ciągu ostatniej dekady, zwłaszcza gdy klienci odchodzili od czysto oportunistycznych motywów na rzecz długoterminowego myślenia strukturalnego. Jednym z kluczowych posunięć, jakie wykonaliśmy ostatnio w Portugal Panorama wraz z naszym włoskim partnerem, Ariete Capital, jest współpraca z wiodącym szwajcarskim bankiem, aby zaoferować naszym klientom preferencyjny dostęp - bez opłat za otwarcie, bez minimalnych depozytów. To duży krok.

EM: Dzięki, Michael. I tak, nie mógłbym się bardziej zgodzić. Zmiana jest wyraźna. Inwestorzy nie szukają dziś tylko nowych paszportów czy wiz. Budują platformy zapewniające globalną odporność. A posiadanie szwajcarskiego prywatnego konta bankowego jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi w tej architekturze. To, co udało ci się wynegocjować, to niezwykły dostęp do szwajcarskiej bankowości, który w ostatnich latach stawał się coraz bardziej ekskluzywny. Zmniejszenie barier to duża wygrana dla klientów.

MM: Był to dla nas naturalny krok naprzód. Nasi klienci już inwestują za pośrednictwem regulowanych przez UE funduszy Golden Visa, a wielu z nich pochodzi z jurysdykcji o niestabilnej lub słabej infrastrukturze finansowej. Szwajcarski rachunek daje im nie tylko spokój ducha, ale także dostęp do profesjonalnego zarządzania inwestycjami, wielowalutowej elastyczności i neutralnych ram prawnych.

EM: Idealnie łączy się to ze Złotą Wizą. Działam w branży RCBI od ponad 30 lat i wciąż powtarzam klientom: najlepsza przyszłość należy do tych, którzy ją planują. Portugalska lub włoska złota wiza zapewnia dostęp do UE, styl życia i przyszłe obywatelstwo. Ale połączenie jej ze szwajcarską bankowością? Teraz dywersyfikujesz zarówno rezydencję, jak i jurysdykcję finansową. To prawdziwa dźwignia strategiczna.

MM: Powiedziałeś to. I jest to zgodne z czymś, w co obaj wierzymy - nowoczesną interpretacją teorii siedmiu flag. Zapewniając rezydencję w UE, optymalizując rezydencję podatkową, przechowując aktywa za granicą, inwestując w różnych jurysdykcjach i utrzymując elastyczność biznesową, klienci skutecznie budują ramy suwerenności.

EM: Absolutnie. W dzisiejszym środowisku drugie obywatelstwo lub rezydencja nie jest luksusem - jest istotną częścią każdej kompleksowej strategii ryzyka. W Latitude ujmujemy to w kategoriach SMILE: bezpieczeństwo, mobilność, ubezpieczenie, styl życia oraz edukacja lub zatrudnienie. Niezależnie od tego, czy chodzi o zabezpieczenie przed zmianami politycznymi, dostęp do lepszej opieki zdrowotnej i edukacji, czy po prostu zapewnienie ciągłości biznesowej ponad granicami, pomagamy klientom zaprojektować fundament, który wspiera zarówno odporność pokoleniową, jak i wzrost. Twój pomysł na połączenie Golden Visa i szwajcarskiej bankowości obejmuje co najmniej pięć z siedmiu flag.

MM: Naprawdę. Rezydencja, podatki, bankowość, jurysdykcja inwestycyjna i baza biznesowa. Staramy się to uprościć. Dzięki ekskluzywnej umowie, którą podpisaliśmy z naszym szwajcarskim partnerem, klienci składający wnioski za pośrednictwem Portugal Panorama lub Ariete Capital mogą otwierać swoje konta bez żadnych opłat i bez minimalnego depozytu. Zwykle jest to główna bariera.

EM: Tego rodzaju dostęp był zarezerwowany dla osób UHNW z istniejącymi relacjami. Demokratyzujesz elitarne narzędzie finansowe - i robisz to w pełni zgodny z przepisami, przejrzysty sposób. To ważne.

MM: Eric, Latitude pomogło ponad 7500 klientom uzyskać drugie obywatelstwo lub rezydencję. Co Twoim zdaniem wyróżnia Twoje podejście doradcze, gdy prowadzisz zamożne osoby przez tak krytyczne, często pokoleniowe decyzje?

EM: To świetne pytanie. W Latitude nasza filozofia jest prosta: Nasi klienci oczekują wszystkiego - my to dostarczamy. To, co naprawdę nas wyróżnia, to fakt, że nie postrzegamy naszej pracy jako transakcyjnej - postrzegamy ją jako transformacyjną. Nie tylko pomagamy klientom uzyskać paszport, wizę lub pozwolenie; współpracujemy z rodzinami i przedsiębiorcami, którzy budują dziedzictwo, a nie tylko portfele.

Są to osoby myślące pokoleniowo, często o złożonych strukturach osobistych i finansowych. Niezależnie od tego, czy opracowujemy strategię wielu rezydencji w celu zapewnienia mobilności i efektywności podatkowej, poruszamy się w zakresie zgodności w wielu jurysdykcjach, czy nawet pomagamy w umieszczeniu dzieci w szkole, nasz zespół zapewnia prawdziwie białą rękawiczkę na każdym etapie. Dzięki bogatemu doświadczeniu i globalnemu zasięgowi zapewniamy naszym klientom wsparcie, informacje i możliwości, bez względu na to, gdzie na świecie zdecydują się mieszkać, inwestować lub budować.

MM: Taka jest nasza wizja. Nie chodzi o sprzedaż wiz czy kont bankowych. Chodzi o pomaganie ludziom w projektowaniu życia, które jest chronione, elastyczne i bogate w możliwości. W Portugalii i we Włoszech klienci mają 2 świetne opcje, a ostatnio szczególnie Włochy zyskują zasłużoną uwagę. Jest to ogólnie świetna marka i obecnie oferuje najszybszą wizę inwestorską w Europie. Ariete Capital łączy to, co najlepsze we Włoszech, inwestując w starsze włoskie firmy, takie jak Ferrari, Pirelli i Moncler, z korzyścią dla międzynarodowych inwestorów poszukujących możliwości rezydencji dla swoich rodzin.

EM: Dobrze powiedziane. To model, który wpisuje się w przyszłość zarządzania majątkiem. Cieszę się, że firmy takie jak Portugal Panorama i Ariete Capital przewodzą temu procesowi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego wyjątkowego partnerstwa i uzyskać dostęp do szwajcarskiej bankowości dzięki inwestycji w europejską złotą wizę, odwiedź:
www.portugalpanorama.com
www.arietecapital.com
www.latitudeworld.com