Ekspaci mieszkający w Portugalii i posiadający aktywa w Wielkiej Brytanii są wzywani do ponownej oceny swoich strategii finansowych w świetle szeroko zakrojonych zmian wprowadzonych przez brytyjski budżet jesienny 2024 i wiosenny 2025.

Wezwanie do działania poprzedza webinarium na żywo prowadzone przez ekspertów 24 kwietnia, prowadzone przez deVere Portugal, które omówi konsekwencje najnowszych reform podatkowych w Wielkiej Brytanii dla emigrantów w Portugalii, link rejestracyjny poniżej.

W związku z rosnącymi obawami o efektywność podatkową i transgraniczne planowanie inwestycji, wydarzenie to cieszy się już dużym zainteresowaniem mieszkańców poruszających się w zawiłościach podwójnego opodatkowania.

"Wiele osób zakłada, że mieszkanie za granicą chroni ich przed skutkami brytyjskiego budżetu" - mówi Jake McLaughlin, dyrektor wykonawczy w deVere Portugal, który będzie współgospodarzem sesji.

"Ale jeśli nadal posiadasz nieruchomości, emerytury, inwestycje lub rachunki bankowe w Wielkiej Brytanii, te nowe zasady mają na ciebie absolutny wpływ. Nie wystarczy już "ustawić i zapomnieć" o swoich brytyjskich aktywach".

Niedawne zapowiedzi fiskalne Wielkiej Brytanii wprowadziły poważne zmiany w podatku od zysków kapitałowych, zasadach planowania spadkowego i ulgach emerytalnych - polityki, które nieproporcjonalnie wpływają na osoby utrzymujące więzi finansowe z Wielką Brytanią.

W tym samym czasie Portugalia odnotowała znaczące zmiany w swoim systemie podatkowym, w szczególności stopniowe wycofywanie popularnego programu Non-Habitual Resident (NHR), co dodatkowo zwiększa niepewność.

McLaughlin ostrzega, że ignorowanie tych zmian może prowadzić do kosztownych konsekwencji podatkowych. "Znajdujemy się obecnie w fazie przejściowej, w której wiele osób kwestionuje swoje założenia. Najgorsze, co można zrobić, to nic nie robić. Dlatego to webinarium jest tak ważne - chodzi o zapewnienie ludziom jasności, strategii i poczucia kontroli".

Podczas wydarzenia głos zabiorą również James Green, dyrektor regionalny w deVere Group, oraz Aline Almeida, współzałożycielka i partner podatkowy w ILYA Advisors. Paneliści wspólnie zbadają, w jaki sposób osoby fizyczne mogą strukturyzować swoje aktywa w sposób bardziej efektywny podatkowo, maksymalizować dostępne ulgi i chronić swój majątek w zmieniającym się globalnym środowisku.

Uczestnicy mogą spodziewać się praktycznych spostrzeżeń na temat opodatkowania podatkiem od zysków kapitałowych sprzedaży nieruchomości w Wielkiej Brytanii po reformie; elastyczności emerytur i nowych ram ulgi dożywotniej; tego, jak aktualizacje brytyjskiego budżetu krzyżują się ze zmieniającymi się zasadami rezydencji w Portugalii; oraz proaktywnych strategii inwestycyjnych dostosowanych do rezydentów transgranicznych.

"W wielu przypadkach ludzie nie zdają sobie sprawy, że mogą teraz dokonać prostych zmian, które mogą zaoszczędzić im dziesiątki tysięcy euro w przyszłości" - mówi McLaughlin.

"Przyjrzymy się prawdziwym studiom przypadków, aby pokazać, co dokładnie można zrobić".

deVere Portugal jest częścią największej na świecie niezależnej organizacji doradztwa finansowego, która zarządza 14 miliardami dolarów i posiada ponad 80 000 klientów na całym świecie. Grupa od dawna jest kluczowym partnerem dla międzynarodowych profesjonalistów i emerytów stojących przed złożonymi transgranicznymi wyzwaniami finansowymi.

Webinarium odbywa się w czasie, gdy wielu emigrantów stara się zrównoważyć aspiracje dotyczące stylu życia z długoterminowym planowaniem finansowym. Ponieważ coraz więcej brytyjskich emerytów i profesjonalistów osiedla się w Portugalii niż kiedykolwiek wcześniej, potrzeba świadomego i sprawnego podejmowania decyzji nigdy nie była tak istotna.

"Ludzie przeprowadzają się do Portugalii ze względu na styl życia i pogodę" - dodał McLaughlin. "Ale spokój o swoje finanse również powinien być częścią tego równania. Chcemy mieć pewność, że każdy ma narzędzia potrzebne do rozwoju".

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo 24 kwietnia o godzinie 10:00 czasu lizbońskiego. Rejestracja jest otwarta za pośrednictwem Zoom, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny i można zapisać swoje miejsce tutaj: https://us06web.zoom.us/webinar/register/6017442658406/WN_Qzt-SOq5Q2yd-7G2XmeSFw#/registration. Jeśli chcesz skontaktować się bezpośrednio z Jake'iem, możesz wysłać e-mail tutaj: jake.mclaughlin@devere-portugal.pt.