deVere & Partners Portugal została uznana za najlepszą zagraniczną firmę zarządzającą majątkiem 2025 - Portugalia w tegorocznym konkursie Worldwide Finance Awards. Jeśli chcesz zarezerwować spotkanie z deVere & Partners Portugal, możesz skorzystać z następującego linku: https://calendly.com/jake-mclaughlin/review, alternatywnie możesz wysłać e-mail do Jake'a na adres

jake.mclaughlin@devere-portugal.ptThe Wyróżnienie odzwierciedla nie tylko doskonałość techniczną, ale także głębokie zaangażowanie w zrozumienie ludzkich realiów stojących za zarządzaniem majątkiem, zwłaszcza w czasach, gdy tradycyjne pojęcia emerytury, miejsca zamieszkania i ryzyka ulegają sejsmicznym

zmianom

.

W miarę jak rosną obawy geopolityczne i rynkowe, globalne ramy podatkowe zaostrzają się, a osoby coraz częściej przenoszą się za granicę ze względu na pracę, styl życia lub bezpieczeństwo osobiste, transgraniczne planowanie finansowe ewoluuje od niszowej potrzeby do głównego nurtu imperatywu.

Credits: Dostarczone zdjęcie;

W tym kontekście uznanie ze strony szanowanego międzynarodowego organu przyznającego nagrody jest czymś więcej niż tylko znakiem doskonałości; jest to wyraźne wezwanie do pogłębienia usług, wyostrzenia wglądu i pozostania niezachwianie skoncentrowanym na zmieniających się celach klientów.

"Jesteśmy oczywiście dumni, ale przede wszystkim przypominamy sobie o odpowiedzialności, jaką ponosimy" - mówi Jake Mclaughlin, dyrektor wykonawczy deVere Portugal.

"Ta nagroda jest wyrazem uznania dla zaufania, jakim obdarzyli nas nasi klienci. A tego zaufania nie można brać za pewnik, zwłaszcza w tym niestabilnym i zmiennym środowisku."

Założone jako część szerszej grupy deVere, portugalskie biuro stale rosło, stając się zaufanym głosem w iberyjskim sektorze zarządzania majątkiem. Z biur w kluczowych miastach, zespół wspiera międzynarodowo myślące osoby i rodziny, oferując usługi od optymalizacji podatkowej i strategii emerytalnych po indywidualne planowanie inwestycyjne i strukturyzację majątku.


Wśród klientów firmy znajdują się profesjonaliści przenoszący się do Portugalii w ramach programów wizowych, emeryci, których przyciąga tutejszy klimat i styl życia, a także właściciele firm prowadzący działalność transgraniczną

.

W ciągu ostatniej dekady kraj ten powitał dziesiątki tysięcy nowych mieszkańców, przyciągniętych stabilnością, jakością życia i coraz bardziej wyrafinowanym ekosystemem finansowym

. Jednak wraz z możliwościami pojawia się złożoność, szczególnie w kwestiach takich jak podwójne opodatkowanie, obowiązki sprawozdawcze, prawo spadkowe i transfery emerytalne.

Obserwatorzy branży twierdzą, że nagroda odzwierciedla również szerszy trend: rosnące zapotrzebowanie na doradców, którzy oferują zarówno międzynarodowy zasięg, jak i lokalne niuanse.

"Czasy gotowych rozwiązań minęły" - powiedział jeden z sędziów z panelu Worldwide Finance Awards.

"Klienci oczekują teraz, że ich doradcy będą rozumieć nie tylko globalne rynki, ale także realia prawne, kulturowe i finansowe jurysdykcji, w których żyją.

"To, co deVere Portugal robi dobrze, to połączenie globalnej wiedzy z głęboko zlokalizowaną obsługą.

Chociaż nagroda jest wyraźnym potwierdzeniem, kierownictwo firmy postrzega ją jako punkt zwrotny, a nie metę. Wewnątrz firmy trofeum nie jest symbolem minionego sukcesu, ale przypomnieniem o pracy, która jeszcze przed nami. "Nie świętujemy patrząc wstecz" - powiedział inny doradca. "Wykorzystujemy ten moment, aby ponownie ożywić to, co przed nami - zwłaszcza w obliczu tak wielu zmian w globalnym prawie podatkowym, nadzorze regulacyjnym i oczekiwaniach klientów".

Klienci - z których wielu porusza się po zmianach życiowych, nowych jurysdykcjach lub kwestiach związanych z majątkiem pokoleniowym - twierdzą, że uznanie dodaje otuchy.

W świecie, w którym zaufanie do instytucji finansowych może być kruche, wartość spójnego, etycznego i dobrze poinformowanego doradztwa jest coraz bardziej istotna

. Dla wielu zaczyna się to od posiadania doradcy, który słucha, zadaje pytania i poświęca czas na zrozumienie.

Wraz z rozpoczęciem drugiej połowy 2025 r. zespół Portugal podwaja edukację, przejrzystość i wpływ. Ściśle współpracuje również z międzynarodowymi partnerami i wewnętrznymi analitykami, aby wyprzedzać zmiany geopolityczne i regulacyjne, które mogą mieć wpływ na strategie klientów.

"Nagrody są doceniane", podsumowuje McLaughlin, "ale prawdziwą nagrodą jest obserwowanie, jak klient czuje się bardziej kontrolowany, pewniejszy siebie i bardziej poinformowany o swojej przyszłości. Właśnie dlatego to robimy".

David Hadley, reporter