Dans sa 29e édition, l'étude révèle que cette croissance a été tirée par la hausse du nombre de multimillionnaires (UHNWI), qui a augmenté de 6,2%, grâce aux performances des marchés boursiers et à l'optimisme généré autour de l'IA, se traduisant par une forte augmentation de la rentabilité des portefeuilles d'investissement. L'étude montre également que les investissements alternatifs, tels que le private equity et les crypto-monnaies, représentent désormais 15 % des portefeuilles des HNWI.

Marché des actions américain positif

Un environnement de taux d'intérêt favorable combiné à une solide performance du marché des actions américaines a contribué à la poursuite de la création de richesse en 2024. L'Amérique du Nord a connu la plus forte croissance, la population HNWI ayant augmenté de 7,3 %. En comparaison, l'Europe, l'Amérique latine et le Moyen-Orient ont enregistré des baisses en raison des défis macroéconomiques auxquels ils ont été confrontés au cours de cette période.

Selon Capgemini, d'ici à la fin de 2024 :

- La population HNWI en Europe a diminué de 2,1%, en raison de la stagnation économique dans les pays clés.

- Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont perdu respectivement 14 000, 21 000 et 41 000 millionnaires. Cependant, la population des UHNW en Europe a augmenté de 3,5 %, reflétant une plus grande concentration de la richesse.

- La population des HNWI en Asie-Pacifique a augmenté de 2,7 %, avec une grande variabilité entre les pays de la région.

- L'Amérique latine a connu une baisse de 8,5 %, en raison de la dépréciation de la monnaie et de l'instabilité fiscale tout au long de l'année. Le Brésil et le Mexique ont connu les baisses les plus importantes, respectivement -13,3 % et -13,5 %.

- Le Moyen-Orient a enregistré une baisse de 2,1 % du nombre de HNWI, en raison de la chute des prix du pétrole.

Les États-Unis se sont distingués parmi les plus grands marchés avec 562 000 millionnaires, enregistrant une croissance de 7,6 % et atteignant une population totale de 7,9 millions. En Asie-Pacifique, l'Inde et le Japon ont tous deux connu une augmentation de 5,6 %, avec respectivement 20 000 et 210 000 millionnaires. La Chine, quant à elle, a connu une baisse de 1,0 %.

La nouvelle génération de HNWIs recherche des sociétés de gestion de patrimoine qui s'alignent sur leurs priorités d'investissement

Les sociétés de gestion de patrimoine se préparent à une nouvelle ère dominée par les transferts de patrimoine, qui devraient atteindre 83,5 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années, créant ainsi une génération de nouveaux millionnaires. L'étude indique que ce transfert se déroulera en trois phases : 30 % des HNWI hériteront de leur patrimoine d'ici 2030, 63 % d'ici 2035 et 84 % d'ici 2040.

"Ce transfert majeur d'actifs constituera un moment décisif pour le secteur. Malgré la croissance mondiale de la richesse, 81 % des héritiers ont déclaré qu'ils prévoyaient de changer de société de gestion d'actifs dans un délai d'un à deux ans après avoir reçu leur héritage. La perte de ces clients insatisfaits représente un risque important pour le secteur", a déclaré Kartik Ramakrishnan, directeur général de la division Services financiers stratégiques de Capgemini et membre du comité exécutif du groupe, en soulignant que : "La nouvelle génération de HNWI a des attentes très différentes de celles de leurs prédécesseurs.

En janvier 2025, les HNWI avaient 15 % de leurs portefeuilles investis dans des actifs alternatifs, y compris le capital-investissement et les crypto-monnaies. Cela indique que cette nouvelle génération est prête à prendre plus de risques pour faire fructifier son patrimoine - 61 % des millionnaires des générations Z et Millennials concentrent leurs investissements sur les classes d'actifs présentant le plus grand potentiel de croissance et sur les produits de niche.